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Que es un CRM?

Software para la administración de la relación con los clientes' . Sistemas informáticos de apoyo a la gestión de las relaciones con los clientes, a la venta y al marketing . Con este significado CRM se refiere al Data warehouse ( Almacén de Datos ) con la información de la gestión de ventas, y de los clientes pertenecientes a nuestra entidad o empresa.
Un CRM, además de muchas más funcionalidades, debe permitir el acceso al sistema de gestión de sus clientes, con la finalidad de interactuar o disponer de sus propios datos.

Que es un ERP?

Los sistemas de planificación de recursos de la empresa (en inglés ERP, Enterprise Resource Planning) son sistemas de gestión de información que integran y automatizan muchas de las prácticas de negocio asociadas con los aspectos operativos o productivos de una empresa. El propósito fundamental de un ERP es otorgar apoyo a los clientes del negocio, tiempos rápidos de respuesta a sus problemas, así como un eficiente manejo de información que permita la toma oportuna de decisiones y disminución de los costos totales de sus operaciones.
Debemos tener en cuenta, que el activo más importante hoy en día de un negocio, no es el programa o software de cual estamos mencionando. Lo más importante (y por lo tanto su activo) es la información, pero para sacarle el mayor rendimiento a dicho activo debemo disponer de herramientas que traten, extraigan y presenten dicho activo. Este es el fin principal de los ERP´s.
De forma resumida y detallada, se trata de un software o programa que permite la organización, toma de decisiones y comunicación informativa, a tiempo real de una empresa, entidad, asociación, etc ... gracias a la unificación de una misma base de datos común, con el fin de ser explotada o aprovechada por diferentes roles o usuarios de dicha aplicación, según los procesos o módulos disponibles para su actividad principal.

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• Estadísticas iniciales de número de usuarios, clientes, proveedores, pedidos, facturas, intervenciones, entre otros.
• Listado de indicadores configurables con avisos en forma de alertas por tiempo establecido.
• Activación de paneles de facturas a clientes por mes.
• Activación de paneles de facturas de proveedores por mes.
• Activación de paneles de pedidos de clientes por mes.
• Activación de paneles de últimos pedidos modificados.
• Activación de paneles de últimos presupuestos modificados.
• Activación de paneles de últimas facturas modificadas.
• Activación de paneles de últimas acciones a realizar (agenda).
• Activación de paneles de alertas de stock.
• Activación de paneles de balance de cuentas abiertas.
• Activación de paneles de gráficos de distribución de productos y servicios.
• Activación de paneles de facturas de clientes y proveedores pendientes de pago.
• Activación de paneles de proyectos.
• Activación de paneles de servicios a punto de caducar por contrato.
• Activación de paneles de últimas intervenciones realizadas.

• Gestión de usuarios del sistema.
• Personalización de temas por usuario.
• Individualización de la página de inicio para cada usuario (Dashboard).
• Gestión de usuarios externos para la visualización de su información exclusiva.
• Gestión de grupos.
• Granularidad de permisos por grupos y usuarios.
• Conectividad de usuarios a través de LDAP.
• Número ilimitado de usuarios.
• Creación de varios administradores.
• Establecimiento de los costes de un usuario interno.
• Fijación del horario de un usuario.
• Jerarquía del usuario en la empresa.
• Determinación del salario del usuario.
• Creación de la firma de envíos de email para un usuario.
• Establecimiento de color de un usuario para la visualización rápida en la agenda de sus registros de acciones.
• Visualización de días libres de vacaciones del usuario.

• Gestión completa de productos y servicios.
• Estadísticas de productos y servicios.
• Gestión de almacenes y stock de productos.
• Transferencias y movimientos de stock.
• Establecimiento de distintos niveles de precios.
• Reaprovisionamiento de productos.
• Categoriazación de productos y servicios.
• Gestión de envíos y transportes.
• Listados y estadísticas de envíos.
• Creación de albaranes o entregas.
• Gestión de lotes y caducidad.
• Creación de grupos y atributos de productos.

• Gestión de facturas a clientes y proveedores.
• Gestión de impuestos y cargas sociales.
• Introducción de pagos de salarios (No es lo mismo que creación de nóminas).
• Informes de resultados generales, por clientes, por productos y servicios, por volumen de ventas, por usuarios (comerciales).
• Estadísticas de facturas recibidas y emitidas.
• Diario de ventas y compras.
• Fusión de facturas pendientes de pago o de pago pacial en PDF.
• Agrupación de pedidos en facturas.
• Gestión de cuentas bancarias y otras.
• Gestión de domiciliaciones bancarias.
• Gestión automática en los pagos de facturas de las domiciliaciones.
• Flujo de trabajo con la parte comercial (Presupuestos y pedidos.)
• Estadísticas financieras.
• Márgenes de ventas
• Activación de paneles de servicios a punto de caducar por contrato.

• Gestión completa de presupuestos.
• Gestión completa de pedidos a clientes y proveedores.
• Generación de notas de entregas o albaranes.
• Gestión de usuarios externos para la visualización de su información exclusiva. (perfecto para dar accesos a clientes y ahorrar tiempo de gestión)
• Flujo de trabajo entre pedidos y presupuestos.
• Seguimiento de pedidos.
• Gestión de tickets de soporte a clientes.
• Gestión de estados de presupuestos, pedidos (clientes), pedidos (proveedores).
• Estadísticas de presupuestos y pedidos (clientes y proveedores).
• Control de contratos de servicios periódicos de clientes.
• Gestión de intervenciones o partes de trabajo.

• Organización, control y gestión de proyectos de la empresa.
• Creación y seguimiento de tareas asignadas de un proyecto según el rol del usuario responable o participante del mismo, es decir, usuario interno a la empresa, o externo.
• Asignación de usuarios externos (como por ejemplo clientes) a un proyecto, con el objetivo de que éste pueda realizar un seguimiento en tiempo real.
• Asociación de entidades al proyecto (presupuestos, pedidos, facturas de clientes y proveedores, intervenciones, etc..), así, analizaremos rápidamente todo lo relacionado con el proyecto.
• Visión rápida e intuitiva del proyecto.
• Posibilidad de adjuntar documentos relevantes al proyecto y a las tareas del mismo.
• Visualización de las ganacias o pérdidas del proyecto según las entidades relacionadas con el mismo (facturas del cliente, y facturas del proveedor por costes de material), además de las imputaciones de horas implicadas de los empleados en el mismo.
• Obtención de información por parte de los integrantes del proyecto.
• Sencillo diagrama de Gantt para obtener información del estado del mismo a simple vista a modo de agenda, el cual nos permitirá averiguar si el proyecto entra o no dentro del plazo previsto según las tareas completadas.

• CRM con todas las entidades: presupuestos, intervenciones, pedidos, facturas, proyectos, tareas, contactos, etc .. a simple vista, para su visualización completa de todo lo requerido.
• Registro automático de acciones y eventos en la agenda automáticamente.
• Seguimiento de contactos realizados con terceros.
• Visualización agrupada y rápida de todo lo relacionado con un tercero.
• Registro de las acciones de un usuario a través del "LOG de Abacco" (siempre que esté activado, donde se descubrirá todas las acciones de los usuarios del sistema, pero se ha de tener en cuenta el crecimiento del fichero dedicado para tal caso en el sitio web contratado, se trata de un sistema de AUDITORÍA).
• Gestión de agenda según usuario y grupo, con distinción por color.
• Envios de correos registrados por el envío de presupuestos, pedidos y facturas desde la aplicación.
• Anotaciones privadas.
• Gestión de contactos, clientes y clientes potenciales.
• Envío de correo a los terceros de forma masiva, creando una simple newsletter.
• Búsqueda terceros, contactos y productos de forma sencillla y rápida, gracias a el menú situado en la izquierda del sistema, que realizará una búsqueda de los mismos siguiendo una relación próxima a las entidades de búsqueda. Es decir, podemos buscar el correo de un tercero a través del campo de búsqueda "empresa", y este campo no incluir el nombre de la empresa, pero si incluir ese dato en su campo de email.

• Gestión de clientes.
• Gestión de clientes potenciales (prospectos).
• Gestión de proveedores.
• Gestión de contactos.
• Asociación de categorías de clientes, prospectos, proveedores y contactos.
• Gestión de descuentos por niveles de precios para terceros.
• Vinculación de la agenda y eventos tras las acciones con las entidades de presupuestos, pedidos, facturas, etc ...
• Vinculación de entidades (Presupuesto, pedidos, facturas, etc ... con el tercero para una visualización rápida).
• Documentos asociados al tercero para una asociación rápida de los documentos según las entidades.
• Notificaciones de los contactos del tercero que pueden ser usados en el momento del cambio de estado de la entidad, sea presupuesto, pedido, etc ...de esta forma el cliente estará notificado tras el cambio del mismo por email automáticamente.
• Notas públicas y privadas asociadas al tercero con el objetivo de informar al tercero en los documentos, o a los usuarios internos de forma privada.

• Avisos en el dashboard (página de inicio) con umbral definido previamente, realizaremos un seguimiento eficiente de los contratos.
• Podremos facturar los contratos de los clientes gracias a la vinculación del módulo de facturación con los contratos.
• Seguimiento de los servicios de venta periódica y repetitiva, tales como mantenimiento o aquellos servicios que gozan de un control temporal y necesario para la actividad empresarial.
• Ahorra tiempo y mantiene un seguimiento del vencimiento de los servicios de nuestros clientes con la finalidad de que no se escape el control y pago de ellos.
• Algo muy necesario para empresas que su negocio está basado en cuotas periódicas por su actividad, tales como empresas de servicios con actividades recurrentes a sus clientes. Ejemplo de ello serían empresas de hosting o contratación de dominios, empresas de seguros, abogados que tienen un servicio periódico con sus clientes, asesorías, etc ..., es decir, cualquier vinculación temporal por el ofrecimiento de un servicio.
• Un contrato en Abacco, está compuesto por uno o varios servicios que no tienen porque tener una misma fecha de finalización del mismo, y que Abacco, mantendrá informado de ello al usuario responsable de mismo.
• Abacco permite la descarga del PDF del contrato de un cliente con los servicios contratados.

• Sistema básico de almacenamiento de documentos.
• Gestión documental integrada de forma automática con las entidades de presupuestos, pedidos, facturas, terceros, etc ...
• También permite el registro o subida de archivos, sea cual sea su extensión, en entidades como tareas de un proyecto, gestión general de documentos (GED), presupuestos, pedidos, facturas, terceros, con el propósito de relacionar dicha información adicional con estas entidades, ya que por su relación fichero - entidad, permite una búsqueda rápida y relación de ambas.
• Recomendado para comerciales que viajan con eventualidad y requieren disponer de los documentos existentes en el sistema, sean almacenados por ellos o por otros usuarios, pero en definitiva, necesarios en su trabajo.
• Los documentos pueden ser estándar o no (es decir basados en estándares de creación y lectura), pero se ha de tener en cuenta que la aplicación que pretende abrirlos para su visualización han de ser capaces de leer o interpretar dichos formatos, como por ejemplo, pdf, jpg, word, excel, etc..

• Creación y gestión de intervenciones (partes de trabajo).
• Controles de tiempo aplicados a un cliente por intervención del mismo.
• Equivalente a partes de trabajo realizados por trabajadores internos o externos a la empresa, quedando reflejado en el sistema y con conocimiento de la empresa para determinar una acción.
• Integración de las intervenciones con los contratos de clientes (Que según el contrato establecido mutuamente con la empresa a base de intervenciones realizadas, estas serán cobradas en una fecha pactada (mensual, anual, etc ...), o por el contrario, a partir de un contrato de mantenimiento con un cliente (anual, o mayor), simplemente se desea obtener el tiempo dedicado a dicho cliente, que tras previo pago de su cuota, puede resultar viable o no para una posterior renovación del próximo periodo de contrato.).
• Integración con Proyectos.
• Creación de facturas a partir de las intervenciones realizadas a un cliente con un sólo click, siempre que sea un acuerdo por ambas partes.

• Petición de días libres por parte de los empleados.
• Aprobación de peticiones de días libres por parte del usuario responsable.
• Notificación por email de las peticiones y su posterior aceptación o no a través de un email que recibirá el empleado.
• Notificación por email de las peticiones y su posterior aceptación o no a través de un email que recibirá el empleado.
• Gestión de gastos comunes.
• Establecimiento del salario de un empleado como usuario del sistema aunque no tenga acceso al mismo. Pero está pensado para próximas actualizaciones del sistema.
• Posibilidad de incluir el pago de salarios a los empleados para que queden reflejados en la gestión de la empresa y formen parte del balance o informe global de la misma.
• Establecimiento del precio por hora y la jornanda (en horas diarias) de un trabajador de la empresa para luego poder obtener los resultados de beneficios o pérdidas en los proyectos creados de clientes en base al resumen de objetos vinculados al mismo (facturas de clientes y facturas de proveedores como costes asociados, además de las horas y costes de usuarios trabajadores relacionados al proyecto en función de las horas aplicadas a las tareas del proyecto)

• Agenda para la gestión de eventos automáticos o manuales.
• Compartición de la agenda con otros usuarios.
• Integración con google CAL (necesario módulo externo).
• Registro automático de todas las acciones del usuario responsable de una acción (creación de presupuestos, creación de factura, validación de las entidades tales como presupuestos, facturas, pedidos, expediciones, etc ...).
• Listado de acciones filtrados por usuarios, grupos, etc ... desde el módulo agenda o calendario.
• Creación de PDF de los listados de acciones.
• Asignación de tareas o eventos a usuarios del sistema.
• Posibilidad de creación de nuevas acciones a través del diccionario del menú de configuración por el administrador.
• Visualización diaria, semanal o trimestral, para una visión más amplia de la agenda.
• Visualización rápida del estado de ocupación de los usuarios, necesarios para el departamento de secretaría o administración responsable de tal caso.
• Filtrado de fechas por búsqueda de vista, semanal, mensual o diaria, además de "hoy".
• Filtrado por tipo de evento.
• Filtrado por usuario.
• Filtrado por tipo proyecto.
• Filtrado por tipo de evento.
• Toda una agenda completa informativa de lo registrado y automatizado por parte de los usuarios de la empresa, que permite la visualización según los permisos asignados al usuario del sistema.

Dos tpv a elegir.
1- Sistema básico de terminal punto de venta.
2- Módulo Takepos - Punto de venta similar al de Odoo, válido para el sector de bares y restaurantes.

• Permite uso de lector de código de barras para su lectura.
• Integrado con la facturación de Abacco.
• Ventas de mostrador rápida.
• Configuración de métodos de pago de Abacco.
• Configuración de cliente (Tercero) predeterminado para la venta.
• 100% Integrado con Abacco.
• Gestión sencilla del control de stock de ventas con Abacco, según su configuración.
• En definitiva un módulo útil, muy básico para sus operaciones que no requieren funcionalidades adicionales.

• Completa gestión de la parametrización del sistema.
• Gestión de nuestra empresa.
• Gestión de los módulos de serie del sistema
• Controles de tiempo.
• Gestión de usuarios.
• Gestión de diccionarios (tablas maestras).
• Gestión de límites y precisiones del sistema.
• Control de la seguridad del sistema.
• Gestión de los paneles del dashboard.
• Configuración del correo.
• Control de impuestos.
• Gestión de traducciones.
• Gestión de backups (copias de seguridad).
• Gestión del entorno.
• Gestión de alertas.
• Configuración a medida y flexible.
• Control de la seguridad del sistema.
• Control de flujos de trabajo.
• Tareas programadas a través de comandos de cron (linux)
• Control de impresión directa de documentos como presupuestos, pedidos, facturas, etc ...
• Gestión de módulos complementarios y de interfaz, agregados al sistema (no incluidos de serie).
• Control de módulos experimentales (a prueba) que a través de variables ocultas estarán disponible, con el objetivo únicamente de testear y no de poner en producción o un entorno real.

Abacco CRM/ERP

Funcionalidades principales

Gestión de usuarios, grupos,
permisos

Gestión Productos y Servicios

Gestión Financiera

Gestión Comercial

Gestión de Proyectos

Seguimiento de clientes CRM

Gestión de Terceros

Gestión de Contratos

Gestión Documental

Gestión de Intervenciones

Recursos Humanos (RR.HH)

Gestión de Registro y Agenda

Terminal Punto de Venta

Administración del Sistema

Y mucho más...

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